В основе спектакля - два рассказа современного писателя Кирилла Ситникова: "Необычный рыбак Пугачëв" и "Любовь зла". Спектакль адресован взрослой аудитории.
По замыслу режиссера жанр определен как бар-бухта в двух действиях. Первое действие повествует о взаимоотношениях необычного рыбака Пугачёва и Сухомлинской — "мадам ослепительной женской красоты, плавно переходящей в длинный рыбий хвост". Второе действие — история любви Гаврилова и Ëлки, молодой эффектной женщины, попавшей в трудную ситуацию.